Canada : Los productores canadienses de gas natural resurgentes buscan entrar en el mercado estadounidense

Canada : Los productores canadienses de gas natural resurgentes buscan entrar en el mercado estadounidense

Canada : Por Nia Williams y Scott DiSavino

CALGARY, Alberta, 16 de febrero (Reuters) – Los productores canadienses de gas natural se están recuperando más rápido de la pandemia de COVID-19 que las empresas de esquisto estadounidenses golpeadas posición para impulsar las exportaciones netas de gas a los Estados Unidos por primera vez en cinco años.

La oportunidad para las empresas canadienses de recuperar una parte del mercado de sus rivales estadounidenses revierte una de las tendencias energéticas dominantes de la última década. , donde los perforadores de esquisto de EE. UU. desataron una inundación de abundante gas barato, en gran parte un subproducto de la extracción de petróleo crudo, y sacaron a los productores del oeste de Canadá de su único mercado de exportación.

La perforación canadiense se está recuperando rápidamente, impulsada por un mejor acceso a las tuberías y porque los productores estadounidenses han recortado la producción de crudo, y con ella, el gas asociado producido con ese petróleo.Se pronostica que la producción de Canadá seguirá aumentando a medida que se retiren las plantas de carbón y con la puesta en marcha prevista de su primera planta de gas natural licuado.

Productores de petróleo y gas en América del Norte sufrió un 2020 brutal cuando la pandemia aplastó la demanda. La caída en Canadá fue furiosa, ya que las empresas recortaron las plataformas de gas de 92 a principios de 2020 a solo nueve en junio.

Ahora, las compañías canadienses de gas están volviendo a poner las plataformas en funcionamiento y tienen planes para aumentar el capital este año gastando por primera vez desde 2014.

El número de plataformas de Canadá ha aumentado de nueve a 76, mientras que El recuento de plataformas de gas es de 90, desde un mínimo de 68 en julio, según datos de Baker Hughes.

«Lo que creemos que está impulsando parte del aumento en el gasto de capital esperado para 2021 es para productores de gas para capturar participación de mercado de la reducción del gas natural asociado debido a la desaceleración de la perforación y la producción en varias de las grandes cuencas de esquisto de Estados Unidos «, dijo Tim McMillan, director ejecutivo de la Asociación Canadiense de Productores de Petróleo (CAPP).

Las exportaciones netas de gas canadienses aumentaron un 31% interanual a 6,3 mil millones de pies cúbicos por día (bcfd) en enero, la mayor cantidad en un mes desde marzo de 2018, según el proveedor de datos Refinitiv.

Después de caer a un mínimo de 30 años en 2020, las exportaciones a los Estados Unidos podrían aumentar hasta un 29% a un promedio de 5.8 bcfd este año, estima Goldman Sachs. Ese sería el primer aumento desde 2016.

Las exportaciones canadienses de gas a los Estados Unidos han estado disminuyendo desde 2002, particularmente desde que el auge de la industria de la industria de la pesca en Estados Unidos de la última década desató una plétora de gas barato, robando a los transportistas canadienses participación de mercado en los Estados Unidos. Medio oeste y este de Canadá.

AUMENTO DEL CAPEX CANADIENSE, REGISTRO DE LA DEMANDA DE EE. UU.

Se espera que la producción de gas de Canadá aumente en 0,5 bcfd este año a alrededor de 15,9 bcfd, según S&P Global PlattsAnalytics. La producción de la nación alcanzó un récord de 17,5 bcf en 2001, según datos del gobierno.

Se pronostica que los productores canadienses de petróleo y gas aumentarán el gasto en un 14%, según CAPP, y la mayor parte de ese aumento procederá del gas.

«Tenemos un programa de capital más grande este año y eso se debe a una recuperación del precio del gas natural», dijo Darren Gee, director ejecutivo de Peyto Exploration & Development Corp, que está aumentando gasto de capital a C $ 350 millones en 2021 desde C $ 240 millones el año pasado.

Cenovus Energy Inc, la tercera compañía de petróleo y gas más grande de Canadá, ha destinado alrededor de C $ 65 millones para aumentar la perforación a partir del tercer trimestre.

«(It) se centrará en oportunidades de alto rendimiento en un entorno de precios del gas natural relativamente robusto», dijo el director ejecutivo Alex Pourbaix a los analistas en una llamada de presupuesto en enero.

Canadian Natural Resources Ltd, el mayor productor de petróleo y gas del país, ha dicho que espera aumentar la producción de gas natural en un 11% este año.

En comparación, se espera que los productores de esquisto al sur de la frontera recorten sus presupuestos por tercer año consecutivo en 2021, lo que provocará que la producción estadounidense caiga por segundo año consecutivo.

Entre los que recortaron el gasto en 2021 se encuentran Cabot Oil and GasCorp y CNX Resources Corp, dos de los operadores de gas natural más grandes.

Además de la caída de la oferta en EE. UU., Los productores canadienses esperan capitalizar el aumento de la demanda a medida que Se pronostica que el consumo y las exportaciones de EE. UU. Alcanzarán niveles récord este año.

Se espera que el uso de gas en EE. UU., Que incluye un aumento proyectado del 19% en las exportaciones de gas natural licuado (GNL) y gasoductos, aumente aproximadamente un 1% en 2021.

El desequilibrio está elevando los precios. Los futuros de Henry Hub, un representante de las expectativas de precios, están a aproximadamente $ 3 por millón de unidades térmicas británicas (mm / BTU), lo que representa un aumento de casi el 50% con respecto al promedio de 2020 de $ 2.03, que fue un mínimo de 25 años. [NGAS / POLL}

AÑO SPRINGBOARD

Sin duda, la recuperación en Canadá se encuentra en sus primeras etapas.

Fusiones y adquisiciones recientes en esquisto , particularmente entre aquellos que producen en la principal obra de Montney de Canadá en British Columbia, también podrían contener el gasto.

El miércoles ARC Resources Ltd dijo que comprará Seven Generations Energy en un acuerdo que creará el mayor productor de Montney.

El presidente ejecutivo de ARC, Terry Anderson, dijo que el enfoque inmediato de la empresa combinada sería pagar la deuda, pero que el próximo año buscará expandir la producción.

A más largo plazo, las empresas canadienses de gas Se espera que se beneficie de la eliminación gradual de las centrales eléctricas canadienses de carbón y de la primera terminal de exportación de GNL del país, que se espera esté terminada en la Columbia Británica a mediados de la década.

Wood Mackenzie dijo que ve este año como el comienzo de otra era de crecimiento del gas y pronostica que las exportaciones canadienses de gas aumentarán a alrededor de 9 bcfd para 2030.

«2021 es el trampolín año «, dijo el analista de Wood Mackenzie, Dulles Wang.

(Reporte de Nia Williams en Calgary, Scott Disavino en Nueva York Edición de Marguerita Choy)

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