USA : Lucid Motors llega a un acuerdo con SPAC para cotizar en bolsa con una valoración de 24.000 millones de dólares

USA : Lucid Motors llega a un acuerdo con SPAC para cotizar en bolsa con una valoración de 24.000 millones de dólares

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Lucid Motors llegó a un acuerdo para convertirse en una empresa que cotiza en bolsa mediante una fusión con empresa de adquisición de propósito especial Churchill Capital IV Corp, en el acuerdo más grande hasta ahora entre una empresa de cheques en blanco y una puesta en marcha de vehículos eléctricos.

La empresa combinada, en la que el fondo soberano de Arabia Saudita seguirá siendo el mayor accionista, tendrá un valor de capital de transacción de $ 11,750 millones. La inversión privada en el acuerdo de capital público tiene un precio de $ 15 por acción, lo que sitúa el valor implícito del capital social proforma en $ 24 mil millones. El anuncio se produce más de una semana después de que Bloomberg, citando fuentes no identificadas, informara que un acuerdo estaba cerca de concretarse.

Lucid sigue una serie de otras fusiones de SPAC, aunque de menor valor, con nuevas empresas de vehículos eléctricos que se han anunciado este año, que incluyen Llegada , Canoo , Fisker y Lordstown Motors. Varias empresas de infraestructura de vehículos eléctricos, incluidas EVgo y ChargePoint, también se han convertido en empresas públicas a través de fusiones de SPAC.

Lucid podría haber sido el más esperado. El bombo y la especulación que ha sido desenfrenada durante semanas impulsaron el precio de las acciones de Churchill Capital IV Corp desde su precio de apertura de $ 10 por acción más del 470% desde enero de 2021. El precio de las acciones se disparó, se desplomó más del 30% después de los detalles de el acuerdo fue anunciado.

La inversión privada y el efectivo de Churchill proporcionarán aproximadamente $ 4.4 mil millones en fondos totales a Lucid. Ese capital se pondrá a trabajar para acelerar y expandir los planes de Lucid. La compañía planea comenzar la producción y las entregas de Lucid Air en América del Norte en la segunda mitad de este año. El Air llegará a Europa en 2022, seguido de China en 2023. Se espera que el SUV de lujo de rendimiento Gravity llegue al mercado en Norteamérica en 2023. Los vehículos se producirán en su nueva fábrica en Casa Grande, Arizona.

La financiación se utilizará para llevar esos dos vehículos al mercado, así como para ampliar su fábrica en Arizona , dijo el lunes el CEO y CTO de Lucid, Peter Rawlinson. La compañía planea expandir la fábrica en otras tres fases en los próximos años para tener la capacidad de producir 365,000 unidades por año a escala. La fase inicial de la fábrica de $ 700 millones se completó a fines del año pasado y tendrá la capacidad de producir 30,000 vehículos al año.

Créditos de imagen: Lucid Motors

El acuerdo también ayudará a Lucid a realizar su visión de suministrar tecnologías de vehículos eléctricos a terceros, como otros fabricantes de automóviles, así como a ofrecer soluciones de almacenamiento de energía en los segmentos residencial, comercial y de servicios públicos, dijo Rawlinson.

Escalar una empresa de vehículos eléctricos no es barato ni fácil. Lucid falló por poco la implosión hace varios años mientras luchaba por encontrar un inversor que le proporcionara el capital que necesitaba para poner en producción su sedán Air eléctrico ultralujoso. Ese inversor terminó siendo el fondo soberano de Arabia Saudita, que acordó en septiembre de 2018 invertir $ 1 mil millones en Lucid Motors

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Lucid comenzó en 2007 como Atieva, una empresa fundada por el ex vicepresidente de Tesla y miembro de la junta, Bernard Tse, y el empresario Sam Weng, que se centró en el desarrollo de automóviles eléctricos. tecnología de batería. La investigación inicial, el desarrollo y el progreso eventual en los componentes y la arquitectura eléctrica en general sentaría las bases fundamentales para el futuro Lucid, que surgió a fines de 2016 con un nuevo propósito declarado públicamente de fabricar vehículos eléctricos (aunque la compañía ya había estado trabajando en silencio en esto durante un par de años). Rawlinson, quien dejó Tesla para unirse a Lucid en 2013 como CTO, fue una de las fuerzas impulsoras detrás de esta nueva misión. Más tarde asumió el título de CEO y la responsabilidad también.

Si bien Lucid a menudo se presenta como un competidor de Tesla, Rawlinson le ha dicho a TechCrunch que el Air está destinado a ser un rival del Mercedes S Class, el motor de combustión interna insignia del fabricante de automóviles alemán. La presentación para inversores publicada el lunes se hace eco de los comentarios anteriores de Rawlinson, señalando que «Tesla es innovador pero no lujoso». Lucid se describe a sí mismo como «post-lujo» y en competencia con las marcas de «lujo establecidas» como Audi, BMW y Mercedes-Benz.

Lucid está tomando una página del libro de jugadas de Tesla y esbozó planes para eventualmente ofrecer vehículos eléctricos más asequibles una vez que escale la producción.

Rawlinson seguirá como CEO y CTO. Se espera que el trato se cierre en el segundo trimestre.

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